陸先生在電話裡說，最想先解決的是客戶訊息這一段：維修、購買、問價錢的訊息一起進來，同時可能有幾十條，負責的兩位同事要一一聯絡工廠、設計、工程、倉庫，您怕漏接，也怕人為疏失。今天想跟您把可以交給 AI 小幫手的工作分成三類：最想先做的、看情況再做的、先不動的。每一項都可以當場按「需要／再看看／不需要」，頁面最下面會自動整理成清單。
以客戶傳訊息說燈具要維修為例：
以後的主流程
這四項都跟接客戶訊息有關，是您在電話裡說最想先解決的。
客戶透過 LINE、電話、Email 找公司，有維修、購買、問價錢。同時間可能有幾十條，由兩位同事接，您擔心會有疏漏。
把進來的訊息整理在同一個畫面，分好是維修、購買還是問價錢，還沒處理的會一直留在清單上。
您在電話裡說：有一個畫面讓 AI 幫忙整理客戶訊息，「我相信我就不會有漏接訊息的狀況」。
現在
客戶說要維修，同事就要趕快聯絡工程部，再跟工程部確認時間。工廠、設計、工程、倉庫都要聯絡，負責的人疲於奔命。
同事在看訊息的時候，AI 已經列好要找哪個單位，按一下就派出去，不用再一個一個打電話、傳訊息。
派給誰的規則要先跟同事一起寫下來，AI 才派得對。
以後的派工
客戶來問價錢，要把資料傳給工廠，工廠回覆後做估價單、自己打字，傳給客戶。客戶回簽後再開訂貨單，接著還要盯交貨時間。這只是一則訊息，同時間有幾十條。
每一件記下現在走到哪一步、下一步等誰，交貨時間也一起記著，同事打開畫面就知道哪幾件要追。
現在一則問價錢的訊息
交給 AI 處理，資料就要傳到別人的雲端，裡面可能有商業機密。
哪些資料會讓 AI 看到、放在哪裡、哪些一定不能離開公司。這部分我們先跟工程師確認，再回覆您。
電話裡答應您的兩件事之一，另一件是 LINE 能不能接。
這幾項您在電話裡有提到，但要先確認公司現在的狀況，才知道值不值得做、怎麼做。
公司是用私人 LINE 接客戶。私人 LINE 沒辦法接 AI 小幫手，官方帳號可以，也能設定成轉給真人聊天。
改用官方帳號後，看不看得到對方是誰？原本的客戶能不能自動轉過去，還是要一個一個通知？
值得做的情況：大部分客戶訊息是從 LINE 來的。這件我們確認後一起回覆您。
工廠在大陸，用微信聯絡。客戶在 LINE，兩邊的訊息要靠人轉來轉去。
客戶要問工廠的事，AI 先整理好要傳給工廠的內容，工廠回覆後再帶回這一件的紀錄裡。
值得做的情況：每天跟工廠來回的訊息很多。能接到什麼程度，要看微信那邊的限制。
工廠回覆後，同事自己把內容打成估價單。客戶回簽後，再打一張訂貨單。
依工廠回覆先把估價單填好，同事看過再送出。客戶回簽後，訂貨單直接帶出來。
值得做的情況：每天要打的單子很多，或常常打錯。
您提到有些 ERP 可以跟別的系統接在一起。
如果公司已經有 ERP，AI 小幫手接在旁邊，訂單和交期直接寫進去，同事不用打兩次。
要先確認：公司有沒有在用 ERP，是哪一家。
這幾項之後可能用得到，但先把接訊息、派工做好，之後要加不用重來。
您說前面接訊息這一段已經讓您手忙腳亂，這一塊沒理順，推其他的也很難搭配。
接訊息和派工跑順之後。您也說過，這一塊理順了，其他的更不成問題。
維修時間、價錢、交期，都要先問過工廠或工程部才回得出來，先由同事回比較穩。
先擬好回覆草稿，同事看過再送出。
公司內部每一件的進度先記清楚，之後才有東西可以給客戶看。
客戶常常打電話來問貨到哪裡的時候。
這些答案會決定上面哪些要做、怎麼做。可以直接在框框裡記下來。
上面每一項按下「需要／再看看／不需要」，這裡都會自動整理。會後我會照這份清單，整理成正式的功能規劃。